Ibrahim menggembalakan biri-biri di lereng gunung, bapanya seorang pengembala dan mengajar anaknya kerajinannya. Tetapi lelaki dari zaman kanak-kanak merasakan bahawa tempatnya tidak ada di sini. Sebagai orang dewasa, dia keluar dari laluan dan memanjat ke padang gurun. Seolah-olah Providence sendiri memimpinnya, dan sebuah kota besar yang indah terbentang di hadapan wira. Inilah tempat di mana wira akan mencari kebahagiaannya di Desert City.