Tom sudah digunakan untuk fakta bahawa Jerry adalah tempat yang berhampiran dan perlu ditangkap. Apabila kucing hitam muncul pesaing yang juga mahu menangkap tetikus, Tom tidak menyukainya. Tetikus diam memutuskan untuk membuat pertarungan antara kucing. Siapa pun yang menang akan terus mengejar dia.