Seorang ksatria bernama Bob pergi ke Black Forest untuk mencari dan menyelamatkan seorang puteri yang cantik, licik diculik oleh seekor naga. Membantu wira berjaya memenuhi tugas yang diberikan oleh raja. Naga itu besar dan jahat, ia dianggap tidak terkalahkan, jadi menghadapi raksasa itu tidak mudah.